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    財鑫聞|上市豬企7月銷量、收入均同比大增!新一輪“豬周期”是否開啟?來看專家解讀

    2022

    / 08/08
    來源:

    大眾網

    作者:

    沈童

    手機查看

      大眾網·海報新聞記者 沈童 濟南報道

      近一周,豬價格維持在21元-22元/公斤,不少豬企也發布7月銷售情況。但外界認為7月份的高景氣度想要持續下去并不容易,養殖企業在8月份仍要面臨供需兩端帶來的業績壓力。

      此前業界認為,新一輪的“豬周期”已經開啟,但最近卻有分析師認為,新一輪的“豬周期”特征已經發生變化。同時,由于“豬周期”大漲大跌帶來的關注度和行業影響力,未來的“豬周期”雖然依舊存在,但在監管的提前干預、指導之下,不會再有過分的大漲大跌現象出現。就上述問題,海報新聞記者采訪了多位專家學者。

      新一輪“豬周期”是否來臨?專家學者不同觀點

      華聯期貨研究員蔣琴在接受記者采訪時表示,從國家統計局數據可見,國內生豬產能自2021年7月份以來逐步下降,養殖端產能去化速度今年也明顯加速,2022年6月中下旬現貨價格開始急速拉漲,生豬養殖扭虧為盈,新一輪“豬周期”拉開序幕。

      豬肉的成本來源是玉米飼料價格上漲,因此,飼料漲價會間接導致豬企的生產成本上漲,從而影響到豬肉價格。中國人民大學副教授王鵬在接受海報新聞記者采訪時表示,從某種程度上來說,新一輪的“豬周期”已經開始,但是由于在之前很長的一段時間里,國家對于豬肉的價格波動有所監測,豬肉是影響民生的重要組成部分,國家發改委及各部委及時投入了相關的儲備肉,進行全國范圍內的調度,所以未來“豬周期”的整體形勢還會存在,但不會出現像往年那樣的大幅度的漲跌,那樣不利于國計民生,也不利于行業發展。

      對此,物產中大歐泰有限公司運營總監周文科表示認同,“豬周期主要的驅動是養殖利潤的變化,即便價格不是暴漲暴跌,至少我們會看到養殖利潤的改善!

      近期,多家上市豬企披露7月份生豬銷售簡報,牧原股份、唐人神、金新農等豬企當月銷量和收入均同比大增。其中,牧原股份和唐人神銷售收入同比增長翻倍,金新農同比增長73.72%。

      雖然市場多數認為新一輪“豬周期”已然開啟,但也存在相反觀點。IPG中國首席經濟學家柏文喜在接受記者采訪時表示,“前段時間的豬肉價格上漲,是由成本推動與短期性市場因素與政策干預所造成的,從能繁母豬存欄數等行業與市場基本面來看并未發生根本性變化,因此還很難說目前新一輪‘豬周期’已經真的開啟了!

      不過,目前影響行業周期的因素已經發生較大變化,無論是行業集中度、產業鏈垂直整合程度,還是行業政策干預措施的力度與提前量、冗余度都已經發生了較大變化,豬周期的振幅,也就是行業周期峰谷之間發生暴漲暴跌的情況已經大大減緩了。

      未來豬肉價格走勢如何?如何把握投資時間節點?

      對于未來豬肉價格走勢,蔣琴表示,當前生豬生產形勢總體穩中向好,生豬存出欄量保持穩定,能繁母豬產能處于正常合理區域,養殖端開始盈利,豬價維持高位寬幅震蕩,或將對下半年仔豬及母豬補欄情緒起到明顯提振;可關注2022年下半年逆季節性補欄大增導致的2023年供應大幅增長的可能。另一方面,2022年5月母豬存欄環比開始轉正,這意味著到2023年3月后生豬供應量將會趨勢性增加。

      從供需平衡來看,蔣琴認為,在母豬存欄變化的大趨勢下,從當前到2023年3月前,或維持供應緊平衡的狀態,豬價隨需求好壞維持寬幅震蕩為主。2023年3月后產能止跌回升的趨勢已經出現,但具體幅度仍有較大不確定性,需根據下半年現貨具體演化路徑進行評估。當前在需求端未出現明顯好轉跡象的情況下,上下游均不支持豬價大幅的回升,沖高后或有二次回調風險。按前期產能去化節奏看三季度出欄存下降趨勢,但豬價上漲預期下,壓欄、二次育肥等操作易帶來近遠端供需的錯配,加劇短期價格波動。從需求端來看,高價對需求的抑制作用在今年表現尤為明顯,居民整體消費能力下滑。預計中秋前后的需求才會明顯好轉,年底腌臘季節性消費旺季仍然可期。由于能繁母豬產能充足,后期不具備持續大幅上漲的基礎條件,暴漲暴跌的概率不大,整體或維持區間窄幅調整。月初規模場出欄縮量,出欄節奏減慢,散戶低點挺價,現貨價格近期仍或在20元/公斤以上徘徊。供需博弈激烈疊加宏觀政策調控影響,豬價漲跌調整頻繁。在政策端穩定豬價意愿強烈的背景下,期價上行壓力恐加大,追漲風險積聚,建議投資者謹慎操作。

    責編:石慧

    審核:辛然

    責編:辛然

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